Como criar uma categoria

Como criar categorias e subcategorias de entradas e saídas em Configurações.

Equipe Controlle ·

Categorias classificam cada entrada e cada saída: aluguel, salários, vendas, impostos. São elas que organizam os relatórios e o DRE.

Vídeo

Onde fica

No menu lateral, abra Configurações. No grupo Financeiro, clique em Categorias. A tela tem três abas: Saídas, Entradas e Outros. Toda empresa nova já vem com um plano de categorias padrão.

Tela Categorias com as abas Saídas, Entradas e Outros e a lista de categorias e subcategorias

Criar uma categoria

  1. Abra a aba do tipo desejado: Saídas ou Entradas.
  2. Clique em Adicionar.
  3. Preencha o Nome.
  4. Escolha a cor que identifica a categoria nos relatórios. Mostrar cores abre mais opções.
  5. Em DRE, escolha em que linha do DRE a categoria entra, ou deixe Não mostrar no DRE. Veja Campo DRE da categoria.
  6. Clique em Salvar.

Janela Nova categoria com nome, opção de subcategoria, cor e DRE

Criar uma subcategoria

Subcategorias detalham uma categoria. Por exemplo, a categoria "Despesas com pessoal" com as subcategorias "Salários" e "Vale-transporte". Há dois caminhos:

  • Passe o mouse sobre a categoria pai e clique em Subcategoria. A janela já abre com a Categoria pai preenchida.
  • Em Adicionar, ative É uma subcategoria e escolha a categoria pai.

Janela Nova categoria com a opção É uma subcategoria ativada e a categoria pai selecionada

Criar direto no lançamento

No formulário de lançamento, digite o nome no campo Categoria e clique em Adicionar categoria, no fim da lista.

Criar várias de uma vez

Use a importação por planilha. Veja Importar categorias via planilha.